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2024.10.24 04:02

芝能月报 | 动力电池市场 2024 年 9 月竞争格局分析

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芝能科技出品

 

我们继续来看一下国内动力电池的行业格局,还是延续宁王和比亚迪两家领先的情况。当然由于整体行业的增速影响,这两家的增速都开始放缓了。
 

● 宁德时代以 23.99Gwh 的使用量遥遥领先;
 

● 比亚迪以 13.18Gwh 的使用量位居其后;

 

● 中创新航、国轩高科、欣旺达等企业的使用量在 1 至 4Gwh 之间,各有一定的市场表现;
 

● 瑞浦兰钧、亿纬锂能、蜂巢能源、正力新能和 LGES 的使用量相对较少,但也在市场中占据着一席之地。

 

 

01

安装量概况

 

● 9 月各电池企业使用量分类呈现出不同特点:
 

◎ 宁德时代以合计 23.99Gwh 的使用量位居前列,其中三元电池使用量为 9.61Gwh,磷酸铁锂电池使用量达 14.38Gwh。

 

◎ 比亚迪合计使用量 13.18Gwh,磷酸铁锂电池占主要部分,三元电池仅有 0.04Gwh。

 

◎ 中创新航三元电池使用量 1.22Gwh,磷酸铁锂电池使用量 2.43Gwh,合计 3.65Gwh。
 

◎ 国轩高科三元电池 0.3Gwh,磷酸铁锂电池 2.86Gwh,合计 3.16Gwh。
 

◎ 欣旺达三元电池 0.28Gwh,磷酸铁锂电池 1.47Gwh,合计 1.75Gwh。

 

◎ 瑞浦兰钧仅有 1.47Gwh 的磷酸铁锂电池使用量。

 

◎ 亿纬锂能三元电池 0.18Gwh,磷酸铁锂电池 1.24Gwh,合计 1.42Gwh。

 

◎ 蜂巢能源三元电池 0.31Gwh,磷酸铁锂电池 0.98Gwh,合计 1.29Gwh。
 

◎ 正力新能三元电池 0.15Gwh,磷酸铁锂电池 1.09Gwh,合计 1.24Gwh。

 

◎ LGES 只有 0.89Gwh 的三元电池使用量。
 

不同企业在三元电池和磷酸铁锂电池的使用上各有侧重,当然磷酸铁锂的比重是越来越高的。
 

 

● 9 月各电池企业在纯电和插电领域的使用情况呈现出不同特点:

 

◎ 宁德时代在纯电领域使用量为 15.1Gwh,插电领域为 5.17Gwh,总量优势明显。

 

◎ 比亚迪纯电使用量 8.67Gwh,插电使用量 4.23Gwh,比较均衡。
 

◎ 中创新航纯电使用量 2.56Gwh,插电为 0.86Gwh。
 

◎ 国轩高科纯电 2.29Gwh,插电 0.56Gwh。

 

◎ 欣旺达纯电 1.16Gwh,插电 0.58Gwh。
 

◎ 瑞浦兰钧纯电 0.94Gwh,插电 0.1Gwh。
 

◎ 亿纬锂能纯电 0.48Gwh,插电 0.04Gwh。
 

◎ 蜂巢能源纯电 0.91Gwh,插电 0.37Gwh。
 

◎ 正力新能纯电 0.93Gwh,插电 0.29Gwh。
 

◎ LGES 在纯电领域使用量为 0.89Gwh,无插电领域使用。
 

不同企业在纯电和插电领域的布局各有侧重,现在插电的需求跑起来。

 

 

02

销量和出口增速

 

● 销量增速

 

从增速来看,可以分为增速慢的
 

◎ 宁德时代:9 月所有电池同比增长 26.20%,动力电池销量同比增长 13.20%;1-9 月所有电池同比增长 28.80%,动力电池同比增长 17.30%,宁王的基数很大,增速放缓了。
 

◎ 比亚迪:9 月所有电池同比增长 38.00%,动力电池销量同比增长 35.50%;1-9 月所有电池增长 26.50%,动力电池增长 15.40%,比亚迪的动力增速比宁王快一些。
 

◎ 中创新航:9 月所有电池同比增长 73.70%,动力电池销量同比增长 3.80%;1-9 月所有电池增长 64.30%,动力电池增长 24.40%,中创新航的动力电池增速已经放缓到个位数了。
 

◎ 亿纬锂能:9 月所有电池同比增长 63.60%,动力电池销量同比增长 34.20%;1-9 月所有电池增长 87.20%,动力电池增长 48.90%,动力电池的基数小,增速还可以。
 

增速处在爆发期的
 

◎ 瑞浦兰钧:9 月所有电池同比增长 144.90%,动力电池销量同比增长 125.40%;1-9 月所有电池增长 103.00%,动力电池增长 163.80%,五菱对动力这块的需求拉动很快。

 

◎ 国轩高科:9 月所有电池同比增长 168.90%,动力电池销量同比增长 205.70%;1-9 月所有电池增长 146.70%,动力电池增长 181.60%,大众和其他车企的需求很确定。
 

◎ 欣旺达:9 月所有电池同比增长 136.10%,动力电池销量同比增长 92.80%;1-9 月所有电池增长 93.50%,动力电池增长 61.20%,客户变多了,增速还可以。

 

◎ 蜂巢能源:9 月所有电池同比增长 55.50%,动力电池销量同比增长 97.90%;1-9 月所有电池增长 111.40%,动力电池增长 195.20%,背后的需求是长城汽车的拉动。

 

相对来说孚能科技遇到了一些困难,9 月所有电池和动力电池销量同比均下降 11.30%;1-9 月所有电池和动力电池也均下降 26.50%。

 

 

● 出口的数据,宁王的动力电池已经负增长了,主要是特斯拉在北美的需求被切断,影响很大。
 

 

 

小结
 

总体来看,动力电池的竞争格局已经很稳定了,这些动力电池企业为了争夺客户,竞争将继续下去。​​​​

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