新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展
新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展
1、 随着以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，光模块需求可能将有显著的增长，其中 200G、400G 及 800G 高速光模块的需求有望快速提升。 2、公司在 2023OFC 上推出了多款新品， 包括 800G 线性驱动的可插拔光模块 LPO，采用单波 200G 技术的 1.6G 和 800G 光模块。
3、公司在海外客户侧不断突破，产品矩阵完备，有望充分受益。我们预计公司 2022-2024 年收入分别为 33.88 亿元、41.66 亿元、56.12 亿元，公司归母净利润分别为 9.42 亿元、9.89 亿元、13.04 亿元，当前市值对应 PE 23X、22X、17X，维持 “买入” 评级。
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