行业关注更新 230528

行业关注更新 230528 【继续重点关注：三中一紫】 过去一周，英伟达 Q2 营收指引大超预期、市值大涨逼近万亿美元；

中国移动基站集采略超预期；紫光股份重组和募资方案确定！我们近期重点关注的【三中一紫】重点受益，继续强烈关注！

【中际旭创】英伟达 Q2 营收指引 110 亿美元，远超市场预期的 71.8 亿美元，800G 光模块是英伟达 AI 芯片的最强映射，订单和业绩兑现更清晰！我们认为加单时间点有偶然性、加单的趋势具有确定性，今年 150 万只很有支撑，明年翻倍是基础，更大的量值得期待。中际旭创占据绝对份额优势，订单、业绩确定性强，当前市值对应明年业绩预期只有 30 倍左右，继续强烈关注！

【中兴通讯】在前期错杀后，过去一周，中兴的反弹已经开启！我们认为，公司无线/有线网络份额将保持提升趋势 算力业务持续高速增长 芯片自用率提升推动毛利率持续改善 费用管控持续加强 合规风险最小。集采方面，中兴通讯的份额预期会是提升的趋势，且 23-24 年预期还有联通 900M 与电信 800M 的加持，中兴通讯业绩增长与确定性进一步提升，重点关注，目标市值 2200-2500 亿。

【中国移动】运营商特别是中国移动，数据要素 云计算 国企改革汇聚的核心资产，其 A 股的流股份稀缺，跌了就是布局的好机会，最近调了一些，是非常好的买入机会！从 4 月份的宏观数据来看，整体偏弱，大市值资产中，中国移动的相对景气优势更加突出，继续强烈关注！

【紫光股份】紫光股份收回新华三剩余 49% 股权，是今年最大的资产重组机会，AI 服务器 核心交换机的核心受益品种，站稳千亿市值是基础。目前方案已经确定好，后续有望有持续的催化，当前位置也进入重点的买入机会！

【重点关注】三中一紫：中际旭创、中兴通讯、中国移动、紫光股份；

【左侧布局】：广和通、亿联网络、永贵电器、华测导航等；