英伟达涨疯了,现在买入还来得及吗?
今天恒生指数跌 1.94%,收报 18234 点,创去年 11 月以来新低,本月累跌幅 8.35%。
全日成交额 1710 亿港元,成交量突然放大是因为 MSCI 调仓,导致今天有很多票在尾盘出现较大波动,明天就会修复。
本月南向资金累计流入近 225 亿港元,南向资金这一波不惧下跌继续加仓,让人很期待如果港股人民币交易规则细化后,允许内地投资者交易会带来什么效果。
现在恒生指数的 PE 只有 8.5 倍,历史百分位 4.6%,也就是说比历史上 95% 以上的时间都便宜,反正现在割肉是不可能割肉的,打死也不割肉,就是熬着,港股下跌,美股上涨,此消彼长,港股的仓位已经不重了,也没那么焦虑。
这港股今年以来的跌幅。
这是身陷债务危机,银行破产,进入衰退周期的美股今年以来的涨幅。
纳斯达克涨的最猛,美股的锚是科技股,只要科技持续创新,美股就能凸凸凸往上涨。
这一波美股上涨就是 AI 概念股带动的,昨晚英伟达市值一度突破 1 万亿美元,同时 AI 概念股 C3.ai 也一天大涨 33%,很明显市场已经进入 AI 狂热状态。
现在还想往英伟达里面冲的,我劝你冷静,虽然 AI 爆发会让算力需求大幅增加 CPU 供不应求,但是现在英伟达的股价已经严重透支。
英伟达 2024 年一季度财报(没有写错,2023 年 2 月~4 月的财报)是很给力,不过这里面有中国囤货的因素,从去年 9 月份,英伟达被通知向中国市场断供 A100 和 H100,缓冲期是 6 个月,也就是到今年 3 月份,后来延长到了 9 月份。
但中国的客户显然不敢等到那么晚,等中国的巨佬们抢完显卡再看看。
这两天有件大事,地球首富,火星领主马斯克访华,接待规格很高,外长秦刚亲自接见。这也看得出,领导层很重视和国外科技巨头的合作。
马斯克这次访华可能会推进一些在华项目:
1、加速推进上海特斯拉工厂三期,将上海工厂的动力总成产能扩大至每年 175 万台,特斯拉现在国产化率高达 95%,这是特斯拉明年推出售价 2.5 万美元入门级电车的底气。
2、特斯拉计划在上海建立生产超大型储能电池的工厂,预计明年 2 季度投产。
3、在国内布局特斯拉人型机器人产业链。
众所周知马斯克是成本控制狂,那么 space X 与中国航天达成合作,互通有无应该也在考虑范围内。
英伟达 CEO 黄仁勋也要来华访问,再加上此前访华的苹果 CEO 库克、高通总裁安蒙、英特尔 CEO 帕特·格尔辛格,今年以来全球科技巨头高管相继来中国交流。
为啥科技巨头都往中国跑?
因为他们研发的东西要想低成本做出来并快速上量只有中国能做到,这是非常完美的结合,只是现在拜登那老头在搞破坏,对我们来说能争取的都要争取,把朋友搞得多多的。
美股那边中概又跌的稀里哗啦,明天港股继续挨锤。
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