對於特斯拉的觀點

時隔三年，於 5 月 30 日，特斯拉 CEO 馬斯克抵達中國，此次訪中，在業務上有三個重要內容：全自動駕駛功能進入中國市場、電池及儲能業務、特斯拉擴建工廠。

📍重點整理
➊繼去年北美等地區上線了 FSD Beta，近期有望在中國上線 FSD，促進買氣。
➋特斯拉第二座 Megafactory 將坐落於上海，和加州廠總計年產 80GWh，有望帶來 200 億美元以上的營收。
➌德州新電池廠可能採取與寧德時代合作模式，特斯拉擁有和經營工廠，寧德時代提供技術許可。

📌FSD 進軍中國
2022 年，特斯拉在北美等地區上線了 FSD Beta，中國消費者即使加購 FSD，也僅能使用 NOA，FSD 部分尚未開放。今年 4 月，曾有消息稱特斯拉即將在中國展開 FSD 功能的大範圍測試。5 月，上海市經信委智能製造推進處副處長陳可樂表示，上海將進一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機器人等功能在滬布局。上述消息都被外界視為特斯拉 FSD 全面進入中國的前哨戰。FSD 落地需充分考慮到目前中國的法律法規，以及數據存儲、技術成熟性等問題。截至目前，已有多家中國電動車廠推出 NOA 功能，特斯拉若能盡早將 FSD 上線，將能透過技術拉開差距，促進銷量。

📌上海 Megafactory 
特斯拉此前在 2022 年財報中提到 Megapack 產能不足，目前僅在內華達州的 Gigafactory 每週生產 42 台 Megapacks，因此計劃在加州建造 Megafactory 提高產量，該工廠預計年底投產，目標為年產 40GWh。今年 4 月 9 日，特斯拉的第二座 Megafactory 正式落於上海，同樣目標為年產 40GWh，計劃於 2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產。Megapack 採用的是方形鋁殼的磷酸鐵鋰電池，由寧德時代供應，因此在上海設廠將會有地利之便，上海超級工廠製造汽車的高效率模式，未來有望能在 Megafactory 複製。

📌最大增長點 - Megapack
2022 年全球儲能電池出貨量總計達到 142.7GWh，相較 2021 年的 46.9GWh 大幅增長了 204.3%。今年第一季，特斯拉的儲能裝機量同比增長 360%，提高到 3.9GWh，如同過去馬斯克曾說，儲能業務增長會比電動汽車更快，達到每年增速 200%。從官網訂單訊息來看，一個 Megapack（3.9MWh，2 小時）預估價格超過 266 萬美元（不含稅）。以加州 Megafactory 和未來的上海工廠每年 1 萬個 Megapack 計算，光這兩個工廠的年收入就超過 200 億美元。能源業務在第一季收入為 15.3 億美元。

📌特斯拉德州廠合作案
有媒體報導稱，特斯拉正考慮效仿寧德時代和福特汽車在美合作建廠的模式，於德州建電池廠，即自己擁有和經營這家工廠，但從寧德時代獲得 CTP 技術許可。不過，福特的交易受到了政治阻力，而特斯拉與寧德時代的交易可能也會遭遇類似於福特的情況，雖然寧德時代董事長曾毓群曾澄清，寧德時代與福特的合作均按計劃進行中，將於 2026 年投產，但真正生產之前都有變數。

📌寧德時代 vs 比亞迪
目前特斯拉是寧德時代的最大客戶，2022 年，特斯拉為寧德時代貢獻的鋰電池銷售收入為 380 億元，在其總營收中的佔比擴大到 11.59%。另一方面，搭載比亞迪刀片電池的特斯拉 Model Y 後驅基礎版車型已在德國柏林的超級工廠開始大規模生產，有望於今年 6 月在歐洲市場交付。據悉，比亞迪的刀片電池使特斯拉整車重量和造車成本進一步降低，有望幫助 Model Y 進一步降價，而這也為特斯拉的擴產降本帶來新的機會。

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