郭明錤 近期观点

郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo

近期與投資人討論 2023 WWDC 的重點：

 1. 若 Apple AR/MR 頭戴裝置發布成功，將對 3D 交互設計與 3D 電腦圖像帶來巨大影響 (猶如 ChatGPT 對 AI/AIGC)。 

 2. 長期而言，Apple AR/MR 頭戴裝置的成功關鍵因素在於能否與 AI/AIGC 高度整合。 

 3. 投資人近期對 Apple 何時推出類似 ChatGPT 服務的關注度，高於 Apple AR/MR 頭戴裝置。 

 4. 若 Apple 在 WWDC 發佈 AIGC 服務，投資人認為有助與延續目前的 AI 投資情緒。若 Apple 的 AIGC 服務需要較高硬體規格，則有機會帶動硬體換機潮。

 5. 在 Nvidia 提出擊敗市場共識的 2Q 財測後，與 AI 相較，投資人明顯對未來 2 年內可能仍難對供應商有顯著營收與利潤貢獻的 Apple AR/MR 頭戴裝置興趣降低。 

6. 不過，若 Apple 的 AR/MR 頭戴裝置發布能顯著優於市場預期，加上 2H23 新款 iPhone、Apple Watch 與 Mac 大量出貨並推升營收與利潤，預期仍能有利 Apple 與關鍵供應商的股價。