最近美股牛氣衝天,但是我個人覺得此反彈不太全面,因為都是少數重量級的科技企業帶領這一波反彈,造成美股三大主要指數步步高升,這歸功於最近的美股科技巨頭輪流釋放的利多,包括英偉達 Nvidia 的超好業績,以及其他企業高於預期的極度報告。
另一方面,蘋果 AAPL 剛剛 “確認” 了未來的硬件平台是 AR/VR。與 Quest 相比,AAPL headset 無法比。 它實際上是用一根電線插入電池。(留言處:Quest 的電池)最重要的是,它的售價為 3499 美元。
當然,蘋果進入 headset 市場對 META 來說是好事,因為 META 在 AR/VR 領域面臨的真正問題是讓市場了解它。 蘋果現在可以幫助解決這個問題。 最重要的是,META Reality Labs 細分市場現在的硬體定價幾乎為 0 甚至負值(因為它會燒錢),即使最終他們在這個市場上排名第二,這對他們來說也是一場胜利。
正是在今天的活動中,使移動平台的領導者產生了新平台的願景,並且因為從 Apple 的功能中你可以看到 META 到目前為止在技術方面一點也不落後。
所以我認為如果美股要繼續往上走,這些巨頭們也必須可以給到「肥水」其他中小企業,那麼美股才能往上一層樓,要是這些企業選擇不繼續再投資,選擇保護主義,加上緊縮環境還沒結束,那麼我想最終美股上漲空間會非常有限。
$NVIDIA.US
$Meta Platforms.US
$Apple.US