国家积极推动行业转型升级，新一轮行情呼之欲出！

国家积极推动行业转型升级，品牌创新发展迎新机遇，新一轮行情呼之欲出！

被誉为新能源的 “第二个心脏”，产业盛会迎里程碑时刻，机构高呼喜迎布局良机

AI 算力需求指数级需求强劲，这类商品重返高景气区间，潜在核心起爆在即

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【教育】国家积极推动行业转型升级，品牌创新发展迎新机遇，新一轮行情呼之欲出！

教育部办公厅日前印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，提出加强科学类学科教学。指导地方开齐开足科学课程，通过多种方式补充配齐科学课教师。强化跨学科综合教学，遴选推广一批跨学科综合性实践性教学优秀案例。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况等。当前教育行业专用 AI 大模型正在加速落地，教育智能化体系建设将提供更多个性化的学习体验。

教育是指教育者根据学校条件和职称，有目的有计划有组织地对受教育者的心智发展进行教化培育。今年以来科大讯飞发布了星火大模型，面向教育等四大应用，网易有道也发布了基于 “子曰” 大模型研发的 AI 口语老师 “剧透” 视频。目前 AI 有望成为学生智能 “老师”，师生减负之后，具备理解能力的大预言模型有望一定程度上代替老师进行辅助教学。同时 AI 赋能下也将大幅提升效率，考试考场、教考阅卷、在线教学等场景均适合 AI 技术赋能。随着 AI 应用技术的逐步成熟，教育行业有望迎来新的历史性发展机遇。

相关个股：

传智教育，国内领先的高精尖数字化人才培训机构;公司通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务

凯文教育，K12 教育的优质服务商和职业教育领域的关键参与者，北京海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司；公司为旗下两所凯文学校提供素质教育课程，形成了具有艺体特色的差异化竞争优势及办学特色

南方传媒，国家教材重要出版基地之一；拥有自主知识产权的粤版新课标教材使用范围覆盖全国，数量和整体水平位居全国前列，在广东乃至全国均具有较高的市场占有率；自主研发的学前教育图书，水平居国内前列;在职业教育领域重点深耕职业教育教材

竞业达，公司已布局职业实训业务，围绕汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造等职业教育专业实训教学，为高职高专院校和行业企业提供实训装备、资源、实训室、实训基地建设等产品和服务

【动力电池】被誉为新能源的 “第二个心脏”，产业盛会迎里程碑时刻，机构高呼喜迎布局良机

四川省人民政府、工业和信息化部将于 6 月 8 日至 11 日在四川宜宾联合主办 “2023 世界动力电池大会”，目前大会各项筹备工作正在有力有序推进中。本次大会以 “绿色新动力·世界新动能” 为主题，汇聚行业顶级资源共商动力电池产业绿色发展新趋势。同时还将采取线下线上结合方式，深入探讨储能应用、换电模式电池运输等行业前瞻热点话题。可以看出在换电、储能等技术持续发展的背景下，新能源电池领域有望迎来新一轮产业升级。

动力电池作为新能源汽车产业链中利润最丰厚的一环，是指为电动汽车等提供动力的蓄电池。动力电池通常由电池盖、电池壳、正极材料、负极材料、电池隔膜、有机电解液等构成，依据不同的生产材料可以分为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池等。根据机构数据显示，2023 年 1-4 月中国动力电池产业延续高速增长态势，装车量累计 91GWh，同比增长 41%。随着促进新能源汽车消费措施的出台，动力电池行业有望迎来价量齐升。

相关个股：

珈伟新能，公司主要生产磷酸铁理和三元材料电池，两种材料电池技术均属于行业较高水平

黑芝麻，公司参股天臣新能源 30% 股份，后者主要从事新能源动力电池管理系统的定制化开发技术、热管理技术、电流控制和检测技术、模组拼装设计技术、铝合金动力电池外箱铸造等研发、生产和销售业务。

美利云，公司收购天津力神电池持有的聚元新能源科技 100% 股权和苏州力神 100% 股权。天津聚元从事研究和试验发展。苏州力神主要产品为新能源汽车锂离子动力电池。

比亚迪，集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池，分别应用于电动商用车和电动乘用车领域，解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。

【光模块】AI 算力需求指数级需求强劲，这类商品重返高景气区间，潜在核心起爆在即

近期英伟达的大量 A100 和 H100GPU 加急订单涌入，将台积电 5nm 工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷，其中 A100GPU 主要对应 200G 光模块，H100GPU 可对应 400G 或 800G 光模块，高速率光模块需求不断增长。根据机构数据显示英伟达 GPU 价格从去年 12 月开始上涨，至今已大涨超 4 成，随着订单的不断增加，新订单交期或延长至 12 月份，台积电针对英伟达 AIGPU 的 SHR 预计将持续全年。光模块设备领域目前处于价值洼地，人工智能的快速发展将显著带动光模块需求，行业有望迈向新一轮景气周期。

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分，其作用主要是将发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。今年以来，以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G 光模块量产窗口已至，叠加 AIGC 带来的竞赛，北美各大动商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块；机构预计 2023 年-2028 年，光模块市场规模将从约 30 亿元增长到超 60 亿元。随着 400G、800G 高端光模块产品放量拉动毛利率提升，具备技术、资源、客户等竞争优势的龙头厂商有望步入高速发展期。

相关个股：

光库科技，微连接产品包括 90°折弯光纤阵列、400GDR4 组件、多通道光纤阵列、保偏光纤阵列等，主要应用于 400G/800G/1.6T 等高速、超高速光模块。

新易盛，公司 2022 年通过对境外参股公司 AlpineOptoelectronics,Inc 的收购，已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争

罗博特科，公司间接参股公司 ficonTEC 已经出货 CPO 组装的设备，包括片上集成贴装设备、光纤预处理、光纤阵列耦合及组装设备等

重要公司点评：

1、北京君正：拟出资 9700 万设立半导体产业基金。

北京君正晚间公告，全资子公司深圳君正与专业投资机构冯源投资及其他有限合伙人签署了《合肥冯源仁芯股权投资合伙企业 (有限合伙) 之合伙协议》，共同投资设立合肥冯源仁芯股权投资合伙企业 (有限合伙)。基金规模 4 亿元，深圳君正认缴出资额 9700 万元。

芯片产业作为国民经济支柱性行业之一，其发展程度影响着国家科技发展水平及社会信息化进程。芯片行业的上游及中游都是技术密集型和资本密集型产业，芯片产业链的下游则覆盖了各种芯片产品在各个行业的应用场景。根据机构数据显示，预计到 2025 年中国芯片市场规模将达到 2230 亿美元。随着人工智能、物联网等应用需求的激增，芯片行业市场规模有望加速扩张。

北京君正主营业务为集成电路芯片产品的研发与销售；公司为集成电路设计企业，主要产品包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片等，其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。

本次子公司深圳君正与冯源投资及其他有限合伙人签署了合伙协议，共同投资设立半导体产业基金。本基金主要投资半导体上下游及延伸领域（新能源、新材料等）的成长期及成熟期优质项目，并优先关注合肥及其他安徽省内项目。随着此次半导体产业基金顺利设立，未来将进一步完善公司在安徽省内的业务布局。芯片行业相关公司还包括：华工科技、三安光电等。

2、鼎信通讯：中标 4 亿元国家电网采购项目。

鼎信通讯晚间公告，公司近日分别在 “国家电网有限公司 2023 年第三十五批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）” 和 “南方电网公司 2023 年计量产品第一批框架招标项目” 中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 4 亿元。

智能电网作为能源互联网的重要基础，是一种基于电力智能化、信息网络和新能源技术结合的新型电力系统。未来智能电网将与智慧城市的发展相结合，实现智慧交通、智慧能源等多项服务模式为城市的可持续发展提供支持。根据机构数据显示，预计到 2025 年全球智能电网行业规模将达 1127 亿美元。随着 “碳达峰”“碳中和” 战略目标的日益临近，智能电网基础设施建设有望进一步提速。

鼎信通讯主营业务是电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品开发。公司主要产品涵盖电能表、载波模块（含芯片）、消防产品、采集终端设备、劳务等多品类。公司多款产品属于行业首创，部分核心技术达到国际领先水平。

本次公司预中标约 4 亿元国家电网及南方电网采购项目，占公司 2022 年度营业总收入的 12.86%。国家电网是我国特大型国有重点骨干企业，业务遍及 26 个省，覆盖国土面积的 88% 以上，供电服务人口超过 11 亿人。南方电网是特大型中央企业，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，供电区域为南方五省及港澳地区。随着公司此次重大项目的中标，未来有望持续提升企业在智能电网领域的市场份额和核心竞争力。智能电网行业相关公司还有：新亚电子、新联电子等。

1、上海电影：文化传媒赋能转型，一线游资齐头并进。

公司主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营以及影院投资、开发和经营业务。目前 AI 技术的突破为传媒领域未来走向带来了更多可能，尤其是 AIGC 方面，总体呈现从单模态向多模态发展趋势。其中奥斯卡获奖电影《瞬息全宇宙》使用 AI 视频生成技术，实现了 “石头对话” 等经典画面；Netflix 官方发布首支 AIGC 技术辅助商业化动画作品《犬与少年》，动画背景全由 AI 生成。可以看到，越来越多的电影人在探索数字化转型，前沿技术的赋能正在打开传媒产业天花板。

从盘后龙虎榜来看，国盛证券宁波桑田路买入 6325 万，中国银河证券上海黄浦区蒙自路买入 6163 万。该股属于文化传媒概念，是此前板块内的高度个股，今日较早涨停也占据了先发优势。而人工智能大成交核心鸿博股份再度强势反包，为活跃资金提供了良好的赚钱效应。在市场保持稳定的背景下，可观察其能否延续走强。

2、人民网：数据要素全面启航，一线游资重仓扫货。

公司主营业务是新闻资讯服务、互联网广告服务、移动增值服务、为政府提供宣传服务。公司基于知识图谱、自然语言处理和人工智能等技术，深度挖掘自有核心数据资源，研制网上群众工作大数据分析系统，为中央和各地方各部门通过网络走好新时代党的群众路线提供技术赋能；通过情感分析、知识图谱、内容生成技术的有机结合，研发知识增强、情感可控的内容生成模型，实现内容领域相关性高、符合场景情感需求的内容生成能力。

从盘后的龙虎榜来看，外资有进有出净买入 1 亿，量化资金华泰证券总部及机构马甲做 t 在局，其善于在主升趋势反复套利，长江证券上海分买入 1.32 亿，其常重仓杀入大成交人气，例如浪潮信息、巨人网络、同花顺等。今日三大指数弱反后再度下探，数据确权分支爆发走强，人民网反包，新华网、德生科技首板涨停，中远海科、山大地纬、零点有数等大涨。短期市场相对弱势，资金围绕辨识度抱团，人民网人气尚可，观察其后续表现。

1、多家国有大行 6 月 8 日起将正式调整人民币存款利率。其中，有大行调整人民币存款挂牌利率，活期存款挂牌利率较此前下调 5 个基点至 0.2%，定期存款整存整取产品中，3 个月期、6 个月期、1 年期挂牌利率保持不变，分别为 1.25%、1.45% 和 1.65%，2 年期挂牌利率下调 10 个基点至 2.05%，3 年期和 5 年期挂牌利率均下调 15 个基点分别至 2.45% 和 2.5%。此外，零存整取、整存领取、存本取息品种的挂牌利率保持不变，通知存款挂牌利率保持不变。

2、近期乘联会初步统计，5 月 1-31 日，乘用车市场零售 175.9 万辆，同比增长 30%，环比增长 8%。今年以来累计零售 765.4 万辆，同比增长 4%；全国乘用车厂商批发 201.5 万辆，同比增长 27%，环比增长 13%。今年以来累计批发 885.7 万辆，同比增长 11%。5 月 1-31 日，乘用车市场新能源零售 55.7 万辆，同比增长 55%，环比增长 6%。今年以来累计零售 240 万辆，同比增长 40%。

3、中国版权协会主办了远集坊第五十四期文化讲座《人工智能生成内容版权问题研讨》。本次活动中，中文在线、同方知网、中国工人出版社等 26 家单位共同发布了国内首份有关 AIGC 训练数据版权的倡议书。该倡议书的发出是 AIGC 时代数字版权保护的里程碑事件，而此次活动也成为多方合作共建 AIGC 版权保护生态的开端。作为业内首份 AIGC 数据版权倡议书，其最大的价值在于两点：一是唤醒了国内 AI 企业关于大模型训练数据的版权意识；二是为 AIGC 研发者规避版权争议提供了方向性指引。

4、软件开发平台 GitLab 宣布计划推出一款提振收入的人工智能驱动产品。被软件开发人员广泛用于编码工作的 GitLab 将在其主要的 “DevSecOps” 平台上添加 “ModelOps” 功能，该功能包括提供代码编写建议。GitLab 表示，该产品预计将于今年推出，月费 9 美元。

5、广东卫健委发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的实施意见》。其中提出，加快建设生育友好省，稳妥有序实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，不断深化优生优育及妇女儿童健康服务，完善托育、财政、税收、保险、教育、住房、就业等方面的生育支持措施，落实政府、用人单位和个人等多方责任，积极营造良好社会氛围，健全人口服务管理制度，加快构建积极生育支持政策体系。

风险提示：本文中提及的相关个股基于公开数据和智能算法生成。是自动采集最新动态、大新闻，并且自动根据上市公司的经营情况自动匹配，只做列表跟查询之用，仅供参考。投资者应独立决策并承担投资风险。