【国盛通信】AI 领军人：网络可视化—AI 监管下的 “算力”→地位类比 “光模块/GPU”

【国盛通信】AI 领军人：网络可视化—AI 监管下的 “算力”→地位类比 “光模块/GPU”

此前 Open AI 发布 ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对 AI 监管，既说明 AI 进度之快，也说明 AI 监管重要性。 

AI 监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI 设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比 AI 数据监管下的 “光模块和 GPU”，而后端方案类比 AI 应用。 

可视化设备和流量相关性极强。据中国移动近期招标结果，汇聚分流设备单台均价约 35.5 万元，近两次招标需求量达到 3042 台，其中：恒为科技/光迅科技/浩瀚深度分别中标 1584/1207/155 台。5G 进入后周期，叠加国资云的额外需求，景气确定性上行。

AI 监管主体以政府（网信办/公安）以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强 AI 监管带动数据监管的基础设施确定性增长。建议重点关注！

重点推荐：恒为科技【运营商汇聚分流龙头】，浩瀚深度【运营商 DPI 龙头】，中新赛克【政府可视化龙头】。 

风险提示：AI 发展不及预期，算力需求不及预期。