Braze 报告 2023 第二季度收入增长 24% 不及预期

简述

Braze 报告 2023 第二季度收入增长 24%，达到 180.11 百万美元，超过分析师预期，但调整后的 EPS 为-0.26 美元，低于预期。公司预计第三季度收入在 183.5 至 184.5 百万美元之间，2026 财年收入在 717 至 720 百万美元之间。增长主要由新客户和 AI 解决方案的强劲需求驱动。分析师维持 “买入” 评级，12 个月目标价为 41 美元，较当前交易价 26.99 美元有 34.2% 的上涨空间。Reuters

影响分析

所以基本上，Braze 的收入增长虽然超过了市场预期，但调整后的 EPS 却未能达到预期，这可能反映了公司在盈利能力上的挑战。市场可能过于关注收入增长，而忽视了盈利能力的不足。Braze 的增长主要依赖于新客户和 AI 解决方案的需求，这表明公司在技术创新方面有一定的优势，但同时也面临着高研发成本的压力。分析师仍然给予 “买入” 评级，目标价较当前股价有显著上涨空间，这可能是基于对未来增长潜力的乐观预期。然而，投资者需要关注公司能否改善盈利能力，以支持股价的持续上涨。市场可能低估了盈利能力改善的难度，这可能是一个需要关注的风险点。Reuters