《大行报告》中银国际：小米-W 季绩远胜预期 目标价上调至 22.2 元

阿斯達克
2023.11.22 07:32

小米-W 第三季業績強勁，經調整淨利潤為 60 億元人民幣，分別較市場預期高 18% 和 29%。智能手機毛利率錄得歷史新高的 16.6%。中銀國際將小米的目標價上調至 22.2 元，並重申「買入」評級。中銀國際認為小米 13 及 14 正以更強大的系統和改進的設計獲得消費者好評，小米整體業務的毛利率較預期理想。

中銀國際發表研究報告指，小米-W(01810.HK) 第三季業績強勁，經調整淨利潤為 60 億元人民幣，分別較該行及市場預期高 18% 和 29%。智能手機毛利率錄得歷史新高的 16.6%。雖然部分投資者對集團的盈利前景仍持懷疑態度，但該行認為小米 13 及 14 正以更強大的系統 (SoC，System-on-Chip) 和改進的設計獲得消費者好評。該行指，小米整體業務的毛利率較預期理想，將集團 2023 至 25 年的經調整每股盈測分別上調 10%、10%、13%，又將其目標價由 20.2 元進一步上調至 22.2 元，重申「買入」評級。(sl/k)
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