Blue Owl Technology Finance Corp. 和 Blue Owl Technology Finance Corp. II 宣布股东已批准合并

/PRNewswire/ -- 藍貓科技金融公司（"OTF"）和藍貓科技金融公司 II（"OTF II"）今天宣佈，兩家公司均獲得了股東對與之前宣佈的兩家公司合併相關的所有提案的批准，OTF 將作為存續公司。

在今天舉行的各自股東大會上，股東們以壓倒性多數投票支持該交易，OTF 和 OTF II 的投票幾乎達到 100%，均投票支持與合併相關的提案。該交易預計將在 2025 年 3 月 24 日左右完成，前提是滿足慣常的成交條件。

"我們要感謝 OTF 和 OTF II 的所有股東對這一交易的強力支持，我們預計這將對兩組股東的淨投資收益產生積極影響，"OTF 和 OTF II 的首席執行官 Craig W. Packer 説。"交易完成後，預計將創建按總資產計算的最大軟件專注型 BDC，我們期待利用合併公司增加的規模，為所有股東提供即時和長期的利益。"

關於藍貓科技金融公司

藍貓科技金融公司（"OTF"）是一家專注於對美國科技相關公司進行債務和股權投資的專業金融公司，戰略重點在於軟件。截至 2024 年 12 月 31 日，OTF 在 148 家投資組合公司中擁有總計 64 億美元的公允價值投資。OTF 已選擇根據 1940 年投資公司法（經修訂）作為商業發展公司進行監管。OTF 由藍貓科技信貸顧問 LLC 外部管理，該公司是註冊於美國證券交易委員會的投資顧問，間接隸屬於藍貓資本公司（"藍貓"）（紐約證券交易所代碼：OWL），並且是藍貓信貸平台的一部分。

關於藍貓科技金融公司 II

藍貓科技金融公司 II（"OTF II"）是一家專注於對美國科技相關公司進行債務和股權投資的專業金融公司，戰略重點在於軟件。截至 2024 年 12 月 31 日，OTF II 在 125 家投資組合公司中擁有總計 54 億美元的公允價值投資。OTF II 已選擇根據 1940 年投資公司法（經修訂）作為商業發展公司進行監管。OTF II 由藍貓科技信貸顧問 II LLC 外部管理，該公司是註冊於美國證券交易委員會的投資顧問，間接隸屬於藍貓資本公司（"藍貓"）（紐約證券交易所代碼：OWL），並且是藍貓信貸平台的一部分。

前瞻性聲明

本新聞稿中的部分聲明構成前瞻性聲明，因為它們涉及 OTF 或 OTF II 的未來事件、未來業績或財務狀況，以及 OTF II 與 OTF 的兩步合併（統稱為 “合併”）。前瞻性聲明可能包括關於 OTF 和 OTF II 的未來運營結果和分配預測；OTF 和 OTF II 的商業前景及其投資組合公司的前景；以及 OTF 和 OTF II 預計進行投資的影響。此外，諸如 “預期”、“相信”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目” 和 “打算” 等詞語表明前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性聲明涉及風險和不確定性。某些因素可能導致實際結果和情況與預測的結果有重大差異，包括與（i）合併完成的時間或可能性相關的不確定性；（ii）與合併相關的預期協同效應和節省；（iii）實現合併預期收益的能力，包括對淨投資收益的預期增益以及由於合併而消除或減少某些費用和成本的能力；（iv）可能會提出競爭性報價或收購提案的可能性；（v）合併完成的各種條件可能未能滿足或被放棄的可能性；（vi）與管理層從持續業務運營中分散注意力相關的風險；（vii）與合併相關的股東訴訟可能導致顯著的辯護和責任成本的風險；（viii）經濟、金融市場和政治環境的變化；（ix）地緣政治條件的影響，包括革命、叛亂、恐怖主義或戰爭，包括因俄羅斯與烏克蘭之間的持續戰爭以及中東和北非地區衝突升級而產生的影響，以及圍繞美國、英國、歐盟和中國的金融和政治穩定性的一般不確定性對金融市場波動、全球經濟市場和全球商品市場（如石油和天然氣）的影響；（x）法律或法規的未來變化；（xi）OTF 和 OTF II 的運營領域的條件，特別是與商業發展公司或受監管投資公司相關的條件；（xii）經濟衰退、高利率和波動的通貨膨脹率、持續的供應鏈和勞動力市場干擾，包括因罷工、停工或事故造成的干擾、美國和國際銀行系統的不穩定、與關税實施和減税的潛在影響相關的不確定性，以及衰退或政府服務關閉的風險可能影響 OTF 和 OTF II 及其投資組合公司的商業前景，或在合併完成後影響合併公司；（xiii）Blue Owl Technology Credit Advisors LLC 為合併公司尋找合適投資的能力以及監控和管理其投資的能力；（xiv）Blue Owl Technology Credit Advisors LLC 吸引和留住高素質專業人才的能力；以及（xv）OTF 和 OTF II 在向證券交易委員會（“SEC”）公開傳播的文件和備案中不時披露的其他考慮事項。OTF 和 OTF II 已根據本新聞稿發佈之日可獲得的信息基礎上，作出前瞻性聲明，並且不承擔更新任何此類前瞻性聲明的義務。儘管 OTF 和 OTF II 不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，建議您查閲他們可能直接向您或通過 OTF 和 OTF II 未來可能向 SEC 提交的報告所做的任何額外披露，包括聯合代理聲明和註冊聲明（每個定義如下）、10-K 表格的年度報告、10-Q 表格的季度報告和 8-K 表格的當前報告。

附加信息及獲取途徑

在合併過程中，OTF 和 OTF II 向 SEC 提交併郵寄給各自股東一份聯合代理聲明/招股説明書（“聯合代理聲明”），OTF 還向 SEC 提交了一份 N-14 表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中包括聯合代理聲明和 OTF 的招股説明書。聯合代理聲明和註冊聲明均包含有關 OTF、OTF II、合併及相關事項的重要信息。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約請求，也不構成任何投票或批准的請求。證券的要約僅可通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書進行。OTF 和 OTF II 的股東被敦促仔細閲讀聯合代理聲明和註冊聲明以及其他已提交或將提交給 SEC 的文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關 OTF、OTF II、合併及相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以在 SEC 網站 http://www.sec.gov 上免費獲取提交給 SEC 的文件，OTF 和 OTF II 提交的文件可在 https://www.blueowlproducts.com/otf-otf-ii-merger 獲取。

投資者聯繫：

BDC 投資者關係

Michael Mosticchio

[email protected]

媒體聯繫：

Prosek Partners

Josh Clarkson

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來源：Blue Owl Technology Finance Corp.