阿里巴巴-W 启动未到期优先票据的交换要约

智通財經 APP 訊，阿里巴巴-W(09988) 公佈，公司已啓動交換要約，以 (i) 其本金總額不超過 10 億美元於 2030 年到期的 4.875% 優先票據，(ii) 其本金總額不超過 11.5 億美元於 2035 年到期的 5.250% 優先票據，及 (iii) 其本金總額不超過 5 億美元於 2054 年到期的 5.625% 優先票據 (合稱 “交換票據”)，該等票據已根據 1933 年美國證券法及其修訂版註冊，換取其等額本金金額的未到期的於 2030 年到期的 4.875% 優先票據、於 2035 年到期的 5.250% 優先票據及於 2054 年到期的 5.625% 優先票據 (合稱 “未到期票據”)，該等未到期票據繫於 2024 年 11 月在根據美國證券法豁免註冊的交易中發行。

作出交換要約係為履行公司在就未到期票據的配售於 2024 年 11 月 26 日簽訂的註冊權協議項下的義務，交換要約並不代表一項新的融資交易。公司將不會從交換要約中獲得任何收益。

交換票據的條款與未到期票據的條款實質上相同，但交換票據將不含有關於轉讓限制、註冊權及因未遵守註冊權協議中的義務而產生的額外利息的條款。在交換要約中未交換的未到期票據將繼續受限於現有的轉讓限制。

交換要約的有效期至紐約市時間 2025 年 10 月 2 日下午 5:00 時正屆滿，除非公司將其延長。未到期票據的投標必須在到期時間或之前有效提交，且可在到期時間之前隨時撤回。交換要約的條款載於向美國證券交易委員會提交的日期為 2025 年 9 月 4 日的招債章程以及相關送文函。