阿里巴巴-W：完成 2024 年 11 月发行的未到期以美元计价优先无担保票据的交换要约
阿里巴巴-W 完成了 2024 年 11 月發行的未到期以美元計價優先無擔保票據的交換要約。此次交換要約涉及不超過 10 億美元的 2030 年到期 4.875% 優先票據、11.5 億美元的 2035 年到期 5.250% 優先票據及 5 億美元的 2054 年到期 5.625% 優先票據。截止 2025 年 10 月 7 日，持有者已提交 99.6% 和 99.2% 的未到期票據進行交換，已提交票據已被註銷。
智通財經 APP 訊，阿里巴巴-W(09988) 發佈公告，其已完成 2024 年 11 月發行的未到期以美元計價優先無擔保票據的交換要約。
2025 年 9 月 4 日，阿里巴巴啓動交換要約，以 (i) 其本金總額不超過 10 億美元於 2030 年到期的 4.875% 優先票據，(ii) 其本金總額不超過 11.5 億美元於 2035 年到期的 5.250% 優先票據，(iii) 其本金總額不超過 5 億美元於 2054 年到期的 5.625% 優先票據，該等票據已根據 1933 年美國證券法及其修訂版註冊，換取其等額本金金額的未到期的於 2030 年到期的 4.875% 優先票據、於 2035 年到期的 5.250% 優先票據及於 2054 年到期的 5.625% 優先票據 (合稱 “未到期票據”)，該等未到期票據繫於 2024 年 11 月在根據美國證券法豁免註冊的交易中發行。
交換要約的有效期至紐約市時間 2025 年 10 月 2 日下午 5:00 時正屆滿，通過保證交割程序的投標的有效期於 2025 年 10 月 7 日紐約市時間下午 5:00 時正屆滿。根據交換要約交換代理人的最終清點結果，截至紐約市時間 2025 年 10 月 7 日下午 5:00 時正，持有 (i) 9.957 億美元或 99.6% 的未到期的於 2030 年到期的 4.875% 優先票據、(ii) 11.45 億美元或 99.6% 的未到期的於 2035 年到期的 5.25% 優先票據、(iii) 4.96 億美元或 99.2% 的未到期的於 2054 年到期的 5.625% 優先票據的持有人已提交其未到期票據進行交換 (合稱 “已提交票據”)。該等已提交票據已被註銷。
