域名之王 Godaddy，AI 加持迎新生

家中有糧，心裏不慌，有了豐厚的利潤安全墊，緊抓主線，不緊不慢。

回顧一下上週持倉組合的表現：

結合昨天的文章《繼續上福利，小白都可以看過來！（明天還有福利）》
 

今天繼續給大家聊一下謀士最新看好的一個標的：

本週謀士在研究的過程中發現一個老面孔開了新花，那就是全球網絡域名的龍頭 godaddy，納入觀察名單 watch list。

為什麼會注意到 godaddy？核心的第一性原理是什麼？還是 AI 應用的加速。

今天就對這個公司進行一個更加詳細的介紹。

GoDaddy 是一家知名的互聯網服務公司，主要提供域名註冊、網站託管和在線營銷服務。以下是對 GoDaddy 的深度介紹，包括其核心產品與服務、核心競爭力、行業進入壁壘、競爭對手以及在 AI 時代的應用場景：

核心產品與服務  

GoDaddy 為在線業務提供的幫助和工具，包括網站、域名、數字和社交營銷、電子商務、記賬和網絡安全。GoDaddy 還提供建站工具、電子郵件和 Microsoft 365 服務，以及銷售在線產品和管理銷售的功能。GoDaddy 的用户友好性、卓越的客户服務以及為小型企業提供的多種工具和支持。GoDaddy 為在線業務提供了全方位的解決方案，助力企業增長。

1.域名註冊：GoDaddy 提供廣泛的域名註冊服務，包括新域名註冊、域名轉移和域名拍賣。

2.網站託管：提供各種網站託管解決方案，包括共享託管、虛擬私人服務器（VPS）和專用服務器託管。

3.網站建設工具：提供易於使用的網站建設器，幫助用户創建和管理網站。

4.在線營銷服務：提供搜索引擎優化（SEO）、電子郵件營銷和社交媒體管理服務。

核心競爭力與行業進入壁壘  

1.品牌認知度：GoDaddy 擁有高度的品牌認知度和市場聲譽。

2.用户友好性：提供易於使用的服務和工具，特別適合中小型企業和個人用户。

3.全面的服務組合：提供從域名註冊到網站建設和在線營銷的一站式服務。

4.行業進入壁壘：建立強大的品牌和全面的服務生態系統需要大量的資源和時間。

競爭對手分析  

競爭對手包括 Bluehost、Wix.com、Squarespace 和 HostGator 等。這些公司同樣提供網站建設和託管服務，競爭主要集中在價格、服務質量、附加功能和客户支持上。

AI 時代應用場景  

1.智能網站建設：利用 AI 技術提供更加智能和個性化的網站建設體驗。

2.自動化客户服務：運用 AI 驅動的聊天機器人提供 24/7 客户支持。    

3.數據驅動的市場分析：利用 AI 進行市場趨勢分析，幫助用户優化網站內容和在線營銷策略。

4.AI 優化的 SEO 服務：使用 AI 技術提升搜索引擎優化服務的效果。

"GoDaddy Airo" 是 GoDaddy 公司推出的一種數字嚮導工具，旨在幫助客户輕鬆創建在線存在並提供一系列數字服務。該工具利用生成式人工智能（AI）技術，通過自動生成基本網站、標誌、社交媒體帖子、個性化電子郵件地址等方式，為客户提供快速且低摩擦的體驗。"GoDaddy Airo" 的目標是增加客户購買多個產品的數量，因為多產品客户通常具有更高的保留率和更高的生命週期價值。這一工具代表了 GoDaddy 對創新和提供更多價值的承諾。

接下來，我們再一起來看看公司的業績：    

GoDaddy 2022 年在其兩個主要業務類別中的收入分配：

1.Applications & Commerce:應用與商業：該部門佔收入的 31%，收入為 13 億美元，同比增長 13%。它包括與網站建設、電子商務、支付和生產力工具相關的服務。

2.Core Platform:核心平台：該類別佔比較大，為 69%，收入為 28 億美元，同比增長 5%。該核心部分包括域名註冊、網絡託管和安全服務。

總體而言，GoDaddy 2022 年的收入為 41 億美元，同比增長 7%，按固定匯率計算增長 8%。這些數據凸顯了 GoDaddy 在基礎網絡服務和不斷擴展的商業應用方面的強大市場佔有率。    

GoDaddy 上市以後業績穩定增長，單季度收入從 3.5 億美元做到了接近 10 億美元，但近兩年增速放緩，還是移動互聯網紅利到了尾聲。

在過去的第三季度，公司業績略超預期：

主要亮點包括：

1.第三季度，GoDaddy 的 EBITDA 邊際率有所增長，主要是因為技術和開發支出的減少。

2.公司正在積極追求各種機會，以提高效率，包括在客户服務、技術和開發領域的槓桿機會。

3.GoDaddy 正在專注於推動利潤增長，並計劃在未來幾年內繼續擴大利潤率。

4.公司還在不斷創新，引入了生成式人工智能（AI）技術，以提供更多產品和服務，從而增加客户黏性和價值。

GoDaddy 的第三季度表現良好，公司正在努力提高利潤率，並致力於創新，以滿足客户需求。    

1.業務發展：公司致力於推動盈利增長，取得了第三季度 EBITDA 邊際率的顯著提升，主要是通過降低技術和開發支出實現的。這些努力使公司能夠繼續擴大利潤率，並計劃在 2024 年實現 EBITDA 邊際率約為 31% 的目標。

2.AI 進展：GoDaddy 在人工智能領域取得了重要進展，引入了生成式 AI 技術，以提供更多產品和服務。他們已經在市場上推出了名為"GoDaddy Airo"的數字嚮導，通過自動生成網站、標誌、社交媒體帖子和個性化電子郵件等方式，為客户提供更多價值。

3.未來需求展望：公司看到了在客户服務、技術開發和市場營銷領域的槓桿機會，計劃繼續追求盈利增長和降低成本。

4.未來風險來源：雖然公司取得了積極的業績，但他們也意識到市場存在一些不確定性和風險，這些風險可能影響到未來的財務表現。公司將繼續密切關注並採取措施來應對這些風險。

GoDaddy 在第三季度取得了積極的業績，通過創新和降低成本，他們計劃在未來繼續實現盈利增長。但他們也認識到市場存在一些風險，需要謹慎管理。

 大行評級：

1.GoDaddy（GDDY）股價上漲，花旗上調目標價，認為生成式人工智能對該公司是重大機遇。

2.分析師預計公司的 Gen AI 網絡構建器 Airo 將提高轉化率和高價值產品的附加值。

3.Airo 有望為 GoDaddy 創造更有價值的客户，從而提高每個用户的平均收入。    

4.花旗表示，軟件即服務公司和網絡建設者在生成式人工智能工具方面表現強勁，中小企業尤其在未來幾個月和幾年內可能會看到重大機遇。

花旗上調了 GoDaddy 股票的目標價，認為生成式人工智能對該公司是重大機遇。分析師預計 Gen AI 網絡構建器 Airo 將提高公司的轉化率和附加值，為公司創造更有價值的客户，從而提高每個用户的平均收入。花旗表示，中小企業在未來幾個月和幾年內可能會在生成式人工智能工具方面看到重大機遇。

另一家投行 benchmark 也在近期上調了評級：

分析師 Mark Zgutowicz 將對 GoDaddy 的目標價從 96 美元上調至 125 美元，並重申買入評級，他對公司的經營槓桿和 2024 年強勁收入增長機會印象深刻。

他還提到了 Airo 產品，GoDaddy 的人工智能綜合平台，該平台主動構建並幫助發展在線業務，生成或推薦標誌、網站、內容創作、社交媒體營銷等。

分析師表示，他們預計 Airo 的採用和增量產品附加率將是有形的，從而增加每用户平均收入（ARPU）的可見性。

Zgutowicz 在一份投資者報告中寫道：“管理層預計，由於 Airo 的收入增長緩慢，增長速度將加快，其中最有意義的原因是向現有～2100 萬客户追加銷售產品。“雖然我們知道每個產品附加的 ARPU 增量（例如，域 + 網站 + 商業附件相對於域客户平均推動 ~80 倍的 LTV），但我們預計 Airo 採用率和增量產品附加指標將是有形的（例如，平均產品附加率），從而為未來幾年的 ARPU 增長提供可見性。”    

Benchmark 提高了對 GoDaddy 股票的目標價，分析師認為公司有望在 2024 年實現強勁的收入增長，特別是由於 Airo 產品的推動。Airo 被認為將提高公司的 ARPU，而公司管理層表示，頂級需求潛力可能是他們在公司歷史上最強的。

其核心第一性原理與以下幾個關鍵因素有關：

1.技術適應能力：AI 時代要求公司能迅速適應和採用新技術。GoDaddy 需要展示其在集成 AI 技術方面的能力，無論是在自己的內部運營中，還是在為客户提供服務的產品中。

2.市場需求理解：對現有和潛在客户需求的深入理解是關鍵。GoDaddy 需要明確其如何利用 AI 滿足這些需求，例如通過改進網站構建工具、提供個性化的營銷策略，或通過自動化提高效率。

3.數據驅動決策：AI 的成功大量依賴於數據。GoDaddy 必須具備有效收集、處理和利用數據的能力，以驅動業務決策和提升客户體驗。

4.創新文化和能力：建立一個鼓勵創新的企業文化和具備持續創新能力是關鍵。這包括投資於研發、吸引和保留有才華的技術人員，以及培養一個能夠快速適應市場變化的組織結構。

5.用户體驗和服務優化：利用 AI 改善用户體驗和服務質量是至關重要的。這可能包括提供更加直觀和個性化的用户界面，或通過 AI 改進客户支持。

6.安全性和隱私：在 AI 時代，保護用户數據安全和隱私尤為重要。GoDaddy 需要確保其 AI 解決方案遵循最嚴格的數據保護標準。

7.合作伙伴關係和生態系統：在 AI 領域，與合作伙伴和創新生態系統建立強大的關係也很重要。這可能包括與技術供應商、研究機構和其他行業領導者的合作。    

總的來説，GoDaddy 在 AI 時代的成功將取決於其如何利用 AI 來增強其服務，改善用户體驗，並保持在快速變化的技術環境中的競爭力。這需要公司不僅在技術上保持前沿，而且在市場洞察、數據管理、用户服務和安全性方面也要表現出色。

目前評估下來，在這幾個方面公司都做的還不錯。因此，謀士看好 godaddy 在 AI 時代的卡位，考慮到估值與當前的業績展望，納入到觀察名單，擇機入倉。 

後續謀士會持續的更新策略組合的情況；
 

有玩美股的兄弟，自己把握，有不懂的可以隨時留言交流！

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