美港电讯 APP 2 月 15 日讯，传奇投资人塞斯·克拉曼 (Seth Klarman) 所在的对冲基金 Baupost 公布截至 2022 年 12 月 31 日止的 Q4 持仓情况。13F 文件显示，Baupost 四季度将其在亚马逊的持股增加 299% 至 99 万股；对谷歌母公司 Alphabet 的持股增加 190% 至约 399.4 万股，为其第六大重仓股；对 Meta Platforms 的持股增加 151% 至约 172.8 万股。克拉曼以寻找受挫资产著称，而大型科技公司在 2022 年遭遇重创，其中 Meta 市值暴跌逾 60%。而今年迄今 Meta 股价已累计上涨 49%，亚马逊累涨近 19%。

对冲基金 Baupost Q4 大幅增持亚马逊、Alphabet 和 Meta Platforms

让 AI 替你找到 “全网最低价”？

ChatGPT：真正的主场是电商！

2022 年国内新能源车销量 688.7 万辆，表现超市场预期。

中信建投证券：今年国内电车销量有望实现 957 万辆 行业将迎来估值和业绩预期回归

又一位大佬对聊天机器人的投资热发出警告。

“互联网之父” 警告：不要盲目投资 ChatGPT，应该设法驯服技术

投资组合连续三季度亏损，即使是股神也要 “跑路”？

意外大砍台积电，继续卖银行，苹果、西方石油都没加，“罕见” 没出手....“股神” 感到风险了？

福特为何放弃 LG 选择宁德时代做本土合作，其他电池厂商差在哪？

新模式加快出海步伐，宁德时代与福特合作提供破局思路 | 见智研究

巴菲特正在 “告别” 伯克希尔？

去年四季度跨境旅行反弹 49%，亚太地区同比增长 40%，平均费率较新冠疫情前上涨了 35%。

出行标杆：Airbnb 盈利了！

美国 1 月 CPI 超预期增长，坐实美联储继续加息的市场预期。科技股多数上涨，中概股多数下跌。高瓴四季度集中配置中国资产，加仓拼多多等中概股。伯克希尔第四季度增持苹果公司，摩根士丹利增持阿里巴巴、携程网，减持京东、贝壳。消息称苹果最快 4 月初推出 15.5 英寸 MacBook Air。福特汽车、Twilio 裁员。

早餐 | 狂买中概股！高瓴、华尔街 “大空头” 等机构四季度大举扫货

爱彼迎 Q4 营收为 19 亿美元，同比增长 24.2%，超出市场预期的 18.6 亿美元。

爱彼迎 Q4 营收同比增长 24% Q1 业绩指引远超市场预期

13F 报告显示：Third Point 四季度建仓做多 AIG、微软等六只股票。清仓 T-Mobile、Take-Two 互动软件等 21 只股票。增持 iShares -13 年期美国国债 ETF 等四只股票或 ETF。减持迪士尼等四只股票。重仓股包括太平洋瓦电公司、高露洁、联合健康。

2 月 14 日，UNIQLO 及 GU 母公司迅销集团公布调整香港整体及部份雇员的薪酬。

迅销集团本月起调整香港雇员薪酬 加薪幅度最高达 24%

美国通胀前景符合联储判断：通胀的变化及目标之间再平衡。

1 月通胀：美联储是带节奏还是乱节奏？

可靠消息源 ShrimpApplePro 曾在今年 1 月透露，苹果将收窄 iPhone 15Pro 机型边框，并采用类似于 Apple Watch 的弧形设计。该消息源今天表示从其它更多渠道证实了上述信息，表明 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 会进一步收窄边框。ShrimpApplePro 表示今年将会推出类似于 iPhone 14 的全新金色设计。

多信息源确认苹果今年将收窄 iPhone 15Pro 机型边框，或带来全新金色

路透纽约 2 月 14 日 - 周二的申报文件显示，在中国 1 月重开边境之前，“大空头” 投资者 Michael Burry，以及 Farallon Capital Management 和 Coatue Management 等知名对冲基金大举押注中国公司。

“大空头” Burry 以及对冲基金 Farallon 等纷纷大举增持中企股票

“新美联储通讯社” 称，CPI 报告仍美联储处于保持继续加息的正轨。高盛策略师认为，如果本周三公布的美国零售销售强劲，美联储可能不得不让政策利率升到 5.5%。摩根士丹利经济学家称，未来几次会议都将一次加息 25 个基点，5 月过后，劳动力市场放缓和更加温和的通胀应该会为停止紧缩周期、以及最终 12 月首次降息奠定基础。

华尔街怎么看 1 月 CPI？高盛称美联储利率可能到 5.5%，大摩称 12 月可能降息

有 “新美联储通讯社” 之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos 在美国 CPI 报告发布后表示，周二强劲的报告会让美联储官员们在 3 月会议上继续加息，并暗示未来可能会进一步加息。美联储官员们担心劳动力市场紧张将继续对工资和物价构成上行压力。

“新美联储通讯社” 点评通胀报告：美联储 3 月继续加息，并暗示未来或进一步加息

据媒体援引知情人士透露，苹果供应商之一、印度最大的集团公司塔塔集团，其在印度霍苏尔经营的一家工厂中，生产线上每两个部件中只有一个是良好状态的，能够最终被送往富士康进行组装。这与苹果期待的几乎零缺陷目标相差甚远。

良品率仅 50%！苹果的印度制造前路漫漫

联邦基金利率期货市场目前预计 7 月前联邦基金利率最高将在 5%—5.25% 之间。

美国通胀居高不下，美联储压力加大，美股整体宽幅震荡

太平洋证券指出，OpenAI 使用的大模型训练成为未来发展趋势，而训练任务中使用的算力呈指数级增长，催生了更高的算力的需求。

从应用到算力，ChatGPT 点燃基础设施需求

提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的一份 13-F 文件显示，Klarman 的 Baupost 增持了亚马逊 299% 的股份，增持 Alphabet 190% 的股份，增持 Meta 151% 的股份。

对冲基金大佬 Klarman 四季度激进增持亚马逊、谷歌、Meta！

李书福带领极氪疯狂 “超车”

根据 FactSet 的数据，过去一年，分析师对标普 500 指数成分股公司 2023 年每股收益的总体预期下降了 10% 多一点。

盈利预期最坏的时候正在过去！美股要涨了？

Palantir 涨 18%，京东、拼多多、哔哩哔哩跌近 1%，贝壳涨 3%，高途跌超 3%。微软涨 0.8%，特斯拉涨 0.7%。曼联涨 5%。

美股盘前 | 特斯拉员工发起工会运动，贝莱德增持 B 站、清仓小鹏理想，传马斯克考虑竞标曼联

券商预计，快手四季度直播电商 GMV 为 3131 亿，同比增长 30%，环比增长 40%。尽管 12 月线下物流配送相对不稳定，对平台退单率、佣金率有影响。但后续电商运营基本恢复正常，货币化率有望迅速回升。

大行速睇 | 快手全年电商 GMV 可能超 9000 亿！股价还能涨 90%？

大玩家齐聚巴西，SHEIN 起势快、TikTok 电商姗姗来迟、Shopee 稳中求进、速卖通三进三出。

东方科技巨头的新南美战事：SHEIN 建厂，字节挖人，阿里砍一刀……

特斯拉员工在纽约发起工会运动，特斯拉自动驾驶员工要求加薪、改变工作条件。特斯拉员工表示，工会将代表 800 名自动驾驶分析师。

本轮裁员潮与往年经济下滑时期裁员的不同之处在于：被裁掉的更多是白领员工而不是蓝领。

不只是科技公司！美国裁员潮正在蔓延

特斯拉为高盛当季第四大减仓标的，减持超 170 万股；阿里则遭高盛减持 332 万股。但特斯拉看涨期权获高盛增持 833 万股，增持幅度高达 543%；高盛也买入了 192 万股阿里巴巴看涨期权，还有近 233 万股拼多多！

读懂 13F | 高盛四季度大幅减持阿里、特斯拉，却还爆买这两只股票的看涨期权！

字节在这两年带给了我们太多的惊喜，从电商到本地生活，它的野心似乎没有尽头。不过要在本地生活领域大战美团，似乎还言之过早。

抖音对美团虎口夺食 | 见智研究

科网股多数下挫，万国数据跌近 4%，瑞声科技、金山软件跌逾 3%，腾讯控股跌逾 2%，京东集团、快手、阿里巴巴、哔哩哔哩跌逾 1%。

恒生科技收跌 1%，蔚来、药明生物跌近 4%，风电、黄金、内房股走高

今晚北京时间 21:30 ，美国公布 1 月 CPI 数据。市场分析师警告称，如果 CPI 打破了生活成本加速回落的希望，美股年初的涨势可能会告吹。

假如美国 1 月 CPI 远高于预期，美股会怎么走？

周三公布的零售数据或发出更加明确的经济过热信号。

所有人都在等待 CPI，但真正令人震惊的数据可能来自零售销售

摩根大通分析师 Philip Cusick 在一份报告中恢复了对迪士尼的增持评级，2023 年年底目标价为 135 美元。

摩根大通：最喜欢迪士尼，还有 25% 上涨空间

周一，科技股整体走高，meme 股有所承压，投机热潮有所降温，市场等待今晚的美国 CPI 数据。苹果周五到期、执行价 155 美元的看涨期权成交最为活跃。Shell 看涨期权成交激增，iShares JP Morgan 美元新兴市场债券 ETF put 成交猛增。

美股期权 | 多头押注谷歌升向 100 美元，AMC 院线对敲策略交易火爆

中概股方面，贝莱德增持 144 万股哔哩哔哩，增持幅度近 600%；小鹏汽车和理想汽车几乎被清仓，分别减仓 1936 万股和 2688 万股。

读懂 13F | 全球最大资管巨头贝莱德四季度狂买 FAAMG、特斯拉、英伟达！

美国通胀已连续三个月放缓，分析师预计，受汽油价格推动，美国 1 月 CPI 环比上涨 0.5%，为三个月来最大涨幅，核心服务通胀可能比市场预期更强劲。

今晚，所有人都在等待美国 1 月 CPI，核心通胀势创三月最大涨幅？

特斯拉将基础款 Model 3 的价格下调 500 美元至 42990 美元，高性能版 Model 3 的价格则保持不变。

尽管美联储的政策转向还有一段时间要走，但由于市场仍在试图为其定价，美股再次表现跌宕起伏。

大摩：过早押注美联储转向使美股 “脱离现实”

美国各地的 T-Mobile 用户周一晚些时候报告网络中断，该公司表示正在努力解决导致多个领域的语音、消息和数据服务出现间歇性问题的问题。它没有说明有多少用户受到影响。

T-Mobile 宕机 美国大量用户网络中断

联合包裹周一证实，该公司正在快递需求疲软的地区裁员。

工会谈判临近 联合包裹加入裁员行列

路透社调查显示，80 位经济学家中有 54 位认为美联储今年不会降息。

美国 1 月 CPI 数据将于北京时间 2 月 14 日晚九点半公布。经济学家预计 1 月 CPI 较 2022 年同期上涨 6.2%，略低于去年 12 月 6.5% 的同比涨幅。2 月 12 日，诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼发推表示，美国经济仍处于不可持续的火热状态，通货膨胀率大幅下降，但仍将高于目标。在 2 月 13 日的采访中，Dreyfus and Mellon 首席经济学家 Vincent Reinhart 表示，这一月的数据会比前三个月差。他还认为，CPI 只是美联储用来构建其展望拼图中的一块，美联储的政策决定取决于整体前景，而不是一个月的数据。

美国 CPI 今夜来袭 经济学家：CPI 只是美联储的一块拼图

美港电讯 APP 2 月 14 日讯，贝雅（Baird Financial Group）公布截至 2022 年 12 月 31 日止的第四季度持仓情况。13F 文件显示，贝雅 4 季度持仓总市值从上季度的 339.39 亿美元增至 379.76 亿美元。前五大重仓股分别为微软、苹果、摩根大通、家得宝和强生。贝雅于四季度减持亚马逊、好市多等，增持摩根大通、家得宝、嘉信理财等。

贝雅四季度持仓：微软、苹果、摩根大通为前三大重仓股 减持亚马逊

存算一体作为一种新型算力，有望解决传统冯诺依曼架构下的 “存储墙”、“功耗墙” 问题，是中国移动极为关注的算力学科的突破性技术，已被确定为算力网络十大关键技术之一。存算一体将存储与计算有机融合，以其巨大的能效比提升潜力，有望成为数字经济时代的先进生产力。

除了 CPO，有望解决算力瓶颈的技术还有它

桥水四季度大幅减持微软、苹果，砍掉的仓位占比均高达 94%；谷歌、Meta 也遭砍仓，该基金还减持了 46% 的理想，近三成的拼多多、爱奇艺和蔚来；当季获桥水青睐的则是银行股。

读懂 13F | 几乎清仓苹果、微软，大砍谷歌、Meta！桥水四季度还在减持中概股！

目前阻碍美联储暂停加息的因素主要来自火爆的就业市场和通胀环比折年率仍显著高于 2%。

兴业：如何触发美联储暂停加息？

花旗策略师 Matt King 表示，市场将迎来全球流动性枯竭，推动近几个月来市场反弹的多国央行注入流动性已经告一段落，风险资产可能将面临麻烦。

当地时间 2 月 13 日 ，谷歌母公司 Alphabet 董事长约翰·亨尼斯谈及在 Bard 产品化方面犹豫不决，他直言：“你不想推出一个要么说错话，要么说话有毒的系统。

谷歌母公司董事长谈 Bard：不想推一个要么说错话要么说话有毒的系统

商品、住房和服务业决定当下通胀，其中又以服务业工资通胀为目前通胀下降的最大阻力之一。