温暖呼叫温暖呼叫是指销售代表或其公司与潜在客户之间曾有过某种联系的潜在客户的征求。它指的是在与潜在客户有过某种联系之前进行的销售电话、拜访或电子邮件，例如直邮活动、商务活动中的介绍或引荐。温暖呼叫与冷呼相反，后者是向未预期进行此类互动以及与销售代表或企业之前没有过联系的潜在客户进行征求。
未来价值未来价值 (FV) 是基于假设的增长率计算得出的未来日期的现有资产价值。未来价值对投资者和财务规划师非常重要，因为他们用它来估算今天的投资将来的价值。了解未来价值使投资者能够根据他们预期的需求做出明智的投资决策。然而，外部经济因素，如通货膨胀，可能会侵蚀资产的未来价值。未来价值可以与现值 (PV) 相对比。
维修费用维修费用是指个人或企业为保持其资产良好运行状态而发生的任何费用。这些费用可以用于一般维护项目，例如在计算机系统上运行防病毒软件，或者用于修理汽车或机械等维修。这些费用是资产的实际购买价格之外的额外费用，因此个人和公司应愿意承担这些费用以保持资产运行良好。
维系协议维系协议是指母公司和子公司之间达成的一项协议，旨在在协议约定的期间内维持子公司的偿债能力和资金支持。维系协议也被称为舒适函。当子公司陷入资金紧缺，并且难以获取继续经营所需资金时，可以与母公司签订一份维系协议，为一定的时间段提供支持。维系协议不仅有助于子公司和母公司，而且还增加了股东和债券持有人对子公司能够履行财务义务并顺利运营的信心。提供原材料的供应商也更有可能对苦境中的子公司持更为积极的态度，若其拥有维系协议。
违约通知违约通知是指向法院提交的公开通知，声明抵押贷款借款人违约。当抵押人未按时偿付抵押贷款时，贷方可提交违约通知。违约通知通常包括借款人和贷款人的姓名和地址，财产的法定地址，违约的性质以及其他相关细节。违约通知通常被视为执行抵押权的第一步。
网格交易网格交易是指在设定的价格上方和下方下订单，以逐步增加和减少价格创建订单的网格。网格交易最常与外汇市场相关联。总体而言，该技术通过在预定的基准价格上方和下方的某些规则间隔处放置买入和卖出订单来利用资产的正常价格波动。例如，外汇交易员可以在设定价格上方每 15 个基点放置买单，同时在该价格下方每 15 个基点放置卖单。这样可以利用趋势。他们还可以在设定的价格下方放置买单，再在上方放置卖单。这样可以利用行情区间。
王朝信托王朝信托是一个长期信托，旨在将财富代代相传，而无需支付任何转让税收，例如礼物税、遗产税或代际跳过转让税（GSTT），只要资产保留在信托中。王朝信托的定义特征是其持续时间。如果设计得当，它可以持续多个世代。
完全竞争完全竞争是指一种理论上的市场结构。虽然完全竞争在现实市场中很少发生，但它为解释供求如何影响市场经济中的价格和行为提供了一个有用的模型。在完全竞争下，存在许多买家和卖家，价格反映供求关系。公司仅赚取足够的利润以维持业务，不再赚取过多的利润。如果它们赚取过多的利润，其他公司将进入市场并推动利润下降。
完全归属完全归属意味着一个人对某项权益拥有全部权利，最常见的是员工福利，如股票期权、利润分享或退休福利。必须完全归属的权益通常每年积累给员工，但根据归属计划，只有到了一定的时间后，才成为员工的财产。归属可能按照逐渐的计划进行，例如每年的 25%，也可能是按照 “悬崖式” 的计划进行，即在设定的时间，如颁奖日期后的四年，全部权益都归属。完全归属可以与部分归属进行比较。
外汇管制外汇管制是政府对购买和/或销售货币实施的限制。这些控制措施允许国家通过限制货币的流入和流出来更好地稳定其经济，从而避免汇率波动。并非每个国家都可以采取这些措施，至少是正当的。国际货币基金组织协定的第 14 条允许只有所谓的过渡经济体的国家采取外汇管制措施。
外汇风险外汇风险指国际金融交易可能由于汇率波动而导致的损失。也被称为货币风险、外汇风险和汇率风险，它描述了投资价值由于所涉及货币的相对价值变化而可能下降的可能性。投资者可能通过外汇风险形式经历司法风险。
外汇掉期外汇掉期是指两个外国政府间的协议，双方约定交换在一种货币中借贷的利息给另一种货币中借贷的利息。外汇掉期也可以涉及交换本金。当协议结束时，本金将被交换回来。通常，掉期涉及名义本金，只用于计算利息，而实际上并没有交换。
外国投资外国投资涉及资本从一个国家流向另一个国家，使外国投资者在国内公司和资产中拥有广泛的所有权。外国投资意味着外国人在投资中扮演着积极的管理角色，或者拥有足够大的股权，有能力影响业务策略。现代趋势倾向于全球化，跨国公司在多个国家进行投资。
托管账户托管账户一般指成人为未成年人（根据所在州的法律规定，未成年人为 18 岁或 21 岁以下）在金融机构、共同基金公司或经纪公司开设的储蓄账户。托管人的许可是账户进行交易（如买卖证券）的必要条件。更广义上说，托管账户可以表示由一个具有受托责任的当事人代表受益人维护的任何账户，例如由计划管理员为符合条件的雇员处理的基于雇主的退休账户。受托责任人在道义和法律上都有义务代表他人的最佳利益行事。每个州都有关于法定年龄和指定托管人及备用托管人的具体法规。
托管协议托管协议是一份概述参与方之间条款和条件以及各自责任的合同。托管协议通常涉及一个称为托管代理人的独立第三方，该方在合同指定条件满足之前持有具有价值的资产。然而，托管协议应全面概述所有参与方的条件。
托管基金托管基金是一种基本信托，受益人对信托中的资本和资产以及这些资产所产生的收益拥有绝对权利。信托资产以受托人的名义持有，受托人负责审慎管理信托资产，以使受益人获得最大利益，或按照受益人或信托创建者合法指示的方法分配信托的资本或收益。但是，受托人对信托的资本或收益的分配方式和时间没有发言权。
