温暖呼叫温暖呼叫是指銷售代表或其公司與潛在客户之間曾有過某種聯繫的潛在客户的徵求。它指的是在與潛在客户有過某種聯繫之前進行的銷售電話、拜訪或電子郵件，例如直郵活動、商務活動中的介紹或引薦。温暖呼叫與冷呼相反，後者是向未預期進行此類互動以及與銷售代表或企業之前沒有過聯繫的潛在客户進行徵求。
未來價值未來價值 (FV) 是基於假設的增長率計算得出的未來日期的現有資產價值。未來價值對投資者和財務規劃師非常重要，因為他們用它來估算今天的投資將來的價值。瞭解未來價值使投資者能夠根據他們預期的需求做出明智的投資決策。然而，外部經濟因素，如通貨膨脹，可能會侵蝕資產的未來價值。未來價值可以與現值 (PV) 相對比。
維修費用維修費用是指個人或企業為保持其資產良好運行狀態而發生的任何費用。這些費用可以用於一般維護項目，例如在計算機系統上運行防病毒軟件，或者用於修理汽車或機械等維修。這些費用是資產的實際購買價格之外的額外費用，因此個人和公司應願意承擔這些費用以保持資產運行良好。
維繫協議維繫協議是指母公司和子公司之間達成的一項協議，旨在在協議約定的期間內維持子公司的償債能力和資金支持。維繫協議也被稱為舒適函。當子公司陷入資金緊缺，並且難以獲取繼續經營所需資金時，可以與母公司簽訂一份維繫協議，為一定的時間段提供支持。維繫協議不僅有助於子公司和母公司，而且還增加了股東和債券持有人對子公司能夠履行財務義務並順利運營的信心。提供原材料的供應商也更有可能對苦境中的子公司持更為積極的態度，若其擁有維繫協議。
違約通知違約通知是指向法院提交的公開通知，聲明抵押貸款借款人違約。當抵押人未按時償付抵押貸款時，貸方可提交違約通知。違約通知通常包括借款人和貸款人的姓名和地址，財產的法定地址，違約的性質以及其他相關細節。違約通知通常被視為執行抵押權的第一步。
網格交易網格交易是指在設定的價格上方和下方下訂單，以逐步增加和減少價格創建訂單的網格。網格交易最常與外匯市場相關聯。總體而言，該技術通過在預定的基準價格上方和下方的某些規則間隔處放置買入和賣出訂單來利用資產的正常價格波動。例如，外匯交易員可以在設定價格上方每 15 個基點放置買單，同時在該價格下方每 15 個基點放置賣單。這樣可以利用趨勢。他們還可以在設定的價格下方放置買單，再在上方放置賣單。這樣可以利用行情區間。
王朝信託王朝信託是一個長期信託，旨在將財富代代相傳，而無需支付任何轉讓税收，例如禮物税、遺產税或代際跳過轉讓税（GSTT），只要資產保留在信託中。王朝信託的定義特徵是其持續時間。如果設計得當，它可以持續多個世代。
完全競爭完全競爭是指一種理論上的市場結構。雖然完全競爭在現實市場中很少發生，但它為解釋供求如何影響市場經濟中的價格和行為提供了一個有用的模型。在完全競爭下，存在許多買家和賣家，價格反映供求關係。公司僅賺取足夠的利潤以維持業務，不再賺取過多的利潤。如果它們賺取過多的利潤，其他公司將進入市場並推動利潤下降。
完全歸屬完全歸屬意味着一個人對某項權益擁有全部權利，最常見的是員工福利，如股票期權、利潤分享或退休福利。必須完全歸屬的權益通常每年積累給員工，但根據歸屬計劃，只有到了一定的時間後，才成為員工的財產。歸屬可能按照逐漸的計劃進行，例如每年的 25%，也可能是按照 “懸崖式” 的計劃進行，即在設定的時間，如頒獎日期後的四年，全部權益都歸屬。完全歸屬可以與部分歸屬進行比較。
外匯管制外匯管制是政府對購買和/或銷售貨幣實施的限制。這些控制措施允許國家通過限制貨幣的流入和流出來更好地穩定其經濟，從而避免匯率波動。並非每個國家都可以採取這些措施，至少是正當的。國際貨幣基金組織協定的第 14 條允許只有所謂的過渡經濟體的國家採取外匯管制措施。
外匯風險外匯風險指國際金融交易可能由於匯率波動而導致的損失。也被稱為貨幣風險、外匯風險和匯率風險，它描述了投資價值由於所涉及貨幣的相對價值變化而可能下降的可能性。投資者可能通過外匯風險形式經歷司法風險。
外匯掉期外匯掉期是指兩個外國政府間的協議，雙方約定交換在一種貨幣中借貸的利息給另一種貨幣中借貸的利息。外匯掉期也可以涉及交換本金。當協議結束時，本金將被交換回來。通常，掉期涉及名義本金，只用於計算利息，而實際上並沒有交換。
外國投資外國投資涉及資本從一個國家流向另一個國家，使外國投資者在國內公司和資產中擁有廣泛的所有權。外國投資意味着外國人在投資中扮演着積極的管理角色，或者擁有足夠大的股權，有能力影響業務策略。現代趨勢傾向於全球化，跨國公司在多個國家進行投資。
託管賬户託管賬户一般指成人為未成年人（根據所在州的法律規定，未成年人為 18 歲或 21 歲以下）在金融機構、共同基金公司或經紀公司開設的儲蓄賬户。託管人的許可是賬户進行交易（如買賣證券）的必要條件。更廣義上説，託管賬户可以表示由一個具有受託責任的當事人代表受益人維護的任何賬户，例如由計劃管理員為符合條件的僱員處理的基於僱主的退休賬户。受託責任人在道義和法律上都有義務代表他人的最佳利益行事。每個州都有關於法定年齡和指定託管人及備用託管人的具體法規。
託管協議託管協議是一份概述參與方之間條款和條件以及各自責任的合同。託管協議通常涉及一個稱為託管代理人的獨立第三方，該方在合同指定條件滿足之前持有具有價值的資產。然而，託管協議應全面概述所有參與方的條件。
託管基金託管基金是一種基本信託，受益人對信託中的資本和資產以及這些資產所產生的收益擁有絕對權利。信託資產以受託人的名義持有，受託人負責審慎管理信託資產，以使受益人獲得最大利益，或按照受益人或信託創建者合法指示的方法分配信託的資本或收益。但是，受託人對信託的資本或收益的分配方式和時間沒有發言權。
